Invasi sebuah desa di Belarus oleh pasukan Jerman mengirimkan muda Florya (Alexei Kravchenko) ke hutan untuk bergabung dengan mujahidin lelah, melawan keinginan keluarganya. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis, Glasha (Olga Mironova), yang menyertai dia kembali ke desanya. Saat kembali ke rumah, Florya menemukan keluarganya dan sesama petani dibantai. kelangsungan hidupnya terus di tengah-tengah puing-puing brutal perang menjadi semakin mimpi buruk, pertempuran antara keputusasaan dan harapan.